«Группа ЛСР» объявляет о завершении размещения биржевых облигаций
Следите за нами в соцсетях
28 Сентября 2016
ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявляет об успешном завершении размещения биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд. рублей.
28 сентября состоялось успешное размещение биржевых облигаций «Группы ЛСР» серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016 г.). Объем выпуска составил 5 млрд. рублей, срок обращения – 5 лет. По итогам размещения финальная ставка купона была установлена на уровне 10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.19% годовых. Бумаги имеют амортизационную схему погашения начиная с 12-ого купона. Общий спрос на облигации превысил 15 млрд рублей.
10 августа 2016 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный кредитный рейтинг ПАО «Группа ЛСР» с B2 до B1. Агентство «Moody’s» отметило, что повышение рейтинга Группы отражает способность компании успешно справляться с отраслевыми циклами, лидерские позиции на рынке, а также хорошие операционные и финансовые показатели и высокий уровень ликвидности.
Комментирует финансовый директор «Группы ЛСР» Андрей Никитин: «Данное размещение знаменует возвращение «Группы ЛСР» на публичный долговой рынок. Высокий интерес к нашей компании позволил нам достичь ставки купона ниже первоначально объявленного уровня и сформировать диверсифицированную и сбалансированную базу долговых инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, банки и страховые компании. Этот выпуск позволит нам снизить стоимость заимствований, и мы планируем дальше наращивать долю публичных долговых инструментов в структуре капитала «Группы ЛСР».
Организаторы размещения – Альфа-Банк и Райффайзенбанк.
Для дополнительной информации:
Для инвесторов
E-mail: ir@lsrgroup.ru
Пресс-служба «Группы ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru