Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 3 млрд рублей

ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG) сообщает об итогах размещения биржевых облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд. рублей. Идентификационный номер выпуска 4B02-04-55234-Е от 16.02.2011. Количество размещенных Биржевых облигаций составило 3 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. 

Сегодня состоялся конкурс по определению ставки первого купона биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-04 общим объемом 3 млрд. рублей со сроком обращения 1820 дней с даты начала размещения. Выпуск включен в котировальный список «А1» ЗАО « ФБ ММВБ». Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества составила 100%. 

Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 4,5 млрд. рублей, таким образом, выпуск был переподписан  в 1,5 раза. В ходе конкурса были поданы 42 заявки инвесторов, диапазон ставки купона, указанный в заявках, составил 9,5 – 10,6%. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» определена в размере 10,15% годовых. Ставка второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонов равна ставке первого.
Организатором размещения выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Комментирует Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал: "Размещение облигаций Группы ЛСР стало одним из самых успешных среди размещений эмитентов категории "single B" в этом году. Успех данного аукциона свидетельствует о высокой оценке рынком публичной истории Группы ЛСР как заемщика на российском долговом рынке и высоком качестве подготовки размещения".

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,7 млн кв. м рыночной стоимостью 120 млрд. руб. (по оценке Cushman & Wakefield на 31.12.2012). В 2012 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 61 122 млн руб. Группа ЛСР является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Группы ММВБ-РТС.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба ОАО «Группа ЛСР»
+7 (812) 314-1044
press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru