Группа ЛСР успешно осуществила оферту по выкупу биржевых облигаций серии БО-01

8 декабря 2011 ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; MICEX, RTS: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, завершило приобретение биржевых облигаций серии БО-01 в количестве 500 тыс. штук. 

Всего в рамках оферты было получено 34 заявки от держателей облигаций. Общий объем облигаций, предъявленных к выкупу, составил 516 428 штук. По результатам сбора заявок Группа ЛСР приняла решение о приобретении 500 тыс. облигаций с максимальной ценой выкупа 100,75% на общую сумму 527 195 000 рублей. Таким образом, 23 заявки были удовлетворены полностью, 11 заявок – частично.

Агентом по приобретению облигаций выступил ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Комментирует финансовый директор Группы ЛСР Дмитрий Кутузов:
«Основная цель проведения досрочной оферты – снижение текущего уровня долга Группы ЛСР и улучшение структуры кредитного портфеля компании по сроку погашения. Благодаря успешным операционным результатам деятельности компания смогла на конец года аккумулировать свободную ликвидность, которую целесообразно было направить на уменьшение долговой нагрузки. При этом был выкуплен наиболее дорогой и короткий публичный долг компании. Мы рады, что данное решение полностью отвечало интересам наших инвесторов и предоставило им дополнительную возможность по пополнению ликвидности».

Комментирует Борис Гинзбург, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал:
«Данная оферта стала одним из первых примеров обратного выкупа на российском долговом рынке с момента ухудшения ситуации на рынках в августе 2011 г., и одним из немногих примеров успешного проведения за всю его историю, когда удалось найти столь точный баланс интересов, как эмитента, так и инвесторов. В результате оферты Группа ЛСР приобрела весь планируемый объем облигаций, и практически все инвесторы, имеющие потребность в пополнении ликвидности, получили возможность досрочно продать облигации. Кроме того, досрочный выкуп облигаций позволил укрепить реноме Группы ЛСР как качественного заемщика, имеющего четкую стратегию и высокий уровень менеджмента».

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Создана в 1993 году.
На сегодняшний день Группа ЛСР является одной из крупнейших строительных компаний в России. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от массового жилья до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР расположен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,4 млн кв. м рыночной стоимостью 104 млрд рублей (по оценке DTZ на 31.12.2010).
В 2010 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 49 950 млн рублей.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.

УРАЛСИБ Кэпитал – одна из ведущих инвестиционных компаний в России, предлагающая полный спектр услуг в области финансов и инвестиций. Офисы УРАЛСИБ Кэпитал расположены в Москве и Лондоне, благодаря чему нам удается дополнять ведущее положение на внутреннем рынке преимуществами доступа к мировому рынку.
УРАЛСИБ Кэпитал является лидером по организации выпусков облигаций среди частных российских банков. В общем рейтинге организаторов облигационных займов Cbonds УРАЛСИБ занимает 5-е место, 3-е место в рейтинге организаторов биржевых облигаций и 1-е место в рейтинге организаторов субфедеральных выпусков облигаций за 9 месяцев 2011 г.
УРАЛСИБ Кэпитал является одним из наиболее активных участников вторичного рынка, что соответствует стратегии «надежного» организатора, который поддерживает стоимость долга клиентов в условиях колебания рыночного спроса. Компания предоставляет ликвидность в национальной валюте, работает на рынке еврооблигаций и сделок репо.
УРАЛСИБ Кэпитал обладает одной из самых крупных и авторитетных аналитических команд в России (по международным рейтингам Institutional Investor и Thomson Extel).
Широкая сейлз-база УРАЛСИБ Кэпитал в значительной степени ориентирована на конечных держателей долговых инструментов, а не на центры редистрибуции.


Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru