Группа ЛСР приняла решение о размещении биржевых облигаций

Группа ЛСР (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) приняла решение о начале размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением объемом 2 млрд рублей. Способ размещения – открытая подписка. Дата начала размещения – 24 марта 2011г.

Идентификационный номер выпуска 4В02-03-55234-Е от 16.02.2011 г. Количество размещаемых Биржевых облигаций составляет 2 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение облигаций будет осуществляться путем сбора заявок. Дата начала сбора заявок – 18 марта 2011 года 18:00 (по московскому времени), завершение – 22 марта 2011 года, 15:00 (по московскому времени).

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения, который разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый.
Ставка первого купона будет определена эмитентом после окончания срока для сбора заявок, и не позднее, чем за один календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам будет равна ставке первого купона.

Биржевые облигации серии БО-03 были допущены к торгам в процессе размещения и включены в котировальный список “А” первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

Организатором размещения выступит ООО «Уралсиб Кэпитал».

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.
В 2009 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru

**ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ **
ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, необходимо прочитать следующее: Следующее применяется к настоящему сообщению и документам, представленным вашему вниманию (далее – "Документы"), и Вам таким образом рекомендуется внимательно изучить настоящее предупреждение перед тем как прочитать, получить доступ или иным образом использовать настоящее сообщение и Документы. Получая доступ к настоящему сообщению и Документам Вы принимаете на себя обязательство следовать настоящим условиям, включая любые изменения к ним, каждый раз когда Вы получаете какую-либо информацию от нас в результате такого доступа.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ НАПРАВЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПИСАННОГО ДАЛЕЕ, И НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ КАКИМ-ЛИБО СПОСОБОМ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ ПОДЛЕЖАТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ США В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ И ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПОЛОЖЕНИИ С ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г. С ПОПРАВКАМИ (ДАЛЕЕ – "ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ"). ЛЮБАЯ РАССЫЛКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ.
НАСТОЯЩЯЯ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРОДАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ. НИКАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОАО "ГРУППА ЛСР" (ДАЛЕЕ – "ЭМИТЕНТ") НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. НИКАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА НЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ, ПРОДАНЫ, ЗАЛОЖЕНЫ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАНЫ, КРОМЕ КАК ПОСРЕДСТВОМ ОФФШОРНОЙ СДЕЛКИ С ЛИЦОМ, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТОМ США В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 903 ИЛИ ПРАВИЛОМ 904 ПОЛОЖЕНИЯ С ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ЭМИТЕНТ НЕ РЕГИСТРИРОВАЛ И НЕ НАМЕРЕН ОСУЩЕСТВИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОТКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.
Данное сообщение, Документы и соответствующее предложение адресовано и направлено только лицам в государствах-участниках Европейского Экономического Пространства (далее – "ЕЭП"), которые являются "квалифицированными инвесторами" (далее – "Квалифицированные инвесторы") в соответствии со смыслом статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах (вместе с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом государстве-участнике ЕЭП). Также, в Соединенном королевстве Документы могут распространяться и быть направлены только (1) Квалифицированным инвесторам, обладающим профессиональным опытом осуществления инвестиций и подпадающим под действие статьи 19(1) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Распространение финансовой информации) Приказа 2005 года (далее - "Приказ"), или компаниям с высокой стоимостью активов в соответствии со статьей 49(2)(а)-(d) Приказа или (2) другим лицам, которым такое сообщение может быть направлено на законных основаниях (все такие лица именуются "соответствующие лица"). Облигации доступны и могут предлагаться к подписке, покупке или иному приобретению только (1) в Соединенном королевстве - соответствующими лицами и (2) в любом другом государстве-участнике ЕЭП – Квалифицированными инвесторами. Настоящее сообщение, Документы и их содержание не должны использоваться (1) в Соединенном королевстве – любыми лицами, которые не являются соответствующими лицами или (2) в любом другом государстве-участнике ЕЭП – любыми лицами. Которые не являются Квалифицированными инвесторами, и такие лица не должны на них полагаться.
Настоящее сообщение и Документы были подготовлены на том основании, что все предложения будут сделаны на основании исключения из требования о регистрации проспекта в связи с предложениями ценных бумаг, установленного Директивой о проспектах введенной в действие в государствах-участниках ЕЭП. Соответственно, любое лицо, которое осуществляет или намеревается осуществить предложение облигаций в ЕЭП, должно осуществить его таким образом, чтобы оно не повлекло обязательства Эмитента или ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" регистрировать проспект в связи с таким предложением. Ни эмитент, ни ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" не уполномочивали и не уполномочивают осуществлять предложение облигаций через финансового посредника, за исключением предложения, осуществляемого ООО "УРАЛСИБ Кэпитал", которое является окончательным размещением облигаций.
Настоящее сообщение или Документы и их копии не подлежат направлению или передаче прямо или косвенно в США, Австралию, Канаду или Японию. Данные материалы не представляют собой предложение или приглашение продать ценные бумаги и не являются составной частью такого предложения или приглашения, не являются попыткой стимулировать предложение купить или подписаться на ценные бумаги. Данные материалы (равно как и любая их часть) и факт их распространения не является основанием для заключения какого-либо договора купли-продажи и не могут использоваться в связи с любым таким договором купли-продажи. Предложение и распространение данных материалов и другой информации в связи с листингом и предложением в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, в распоряжение которых попадет любой документ или иная информация, указанная в данных материалах, должны ознакомиться с любым таким ограничением и соблюдать его. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой юрисдикции о ценных бумагах.
Подтверждение вашего заверения: Для того, чтобы получить доступ к просмотру Документов или принять инвестиционное решение в отношении облигаций, Вы не должны являться резидентом США (в соответствии со значением Положения С Закона о ценных бумагах). Получая доступ к Документам, Вы подтверждаете, что не являетесь резидентом США.
Напоминаем Вам, что Вы получили доступ к Документам на том основании, что Вы являетесь лицом, которому Документы могут быть правомерно переданы в соответствии с законодательством страны, где Вы находитесь, и Вы не можете и не уполномочены передавать Документы любым другим лицам.
Настоящее предложение и Документы не являются и не могут быть использованы в связи с предложением или действиями, направленными на осуществление такого предложения, в любом месте, где такое предложение или такие действия не разрешены законом. Если в какой-либо юрисдикции предложение должно осуществляться через брокера или дилера с соответствующей лицензией, и ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" или его аффилированное лицо является брокером или дилером, обладающем соответствующей лицензией в такой юрисдикции, считается, что предложение в данной юрисдикции осуществляется ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" или его аффилированным лицом от имени Эмитента. Ни при каких обстоятельствах настоящее сообщение и Документы не являются предложением о продаже или действиями, направленными на получение предложения о приобретении облигации, и продажа облигаций не будет осуществлена в любой юрисдикции, где это будет незаконно.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.