Портал закупок Следите за нашими обновлениями
Купить квартиру

Пресс-центр

Группа ЛСР приняла решение о размещении биржевых облигаций

13 Августа 2010

Группа ЛСР (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) приняла решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением объемом 2 млрд рублей. Способ размещения – открытая подписка. Дата начала размещения – 14 сентября 2010 года.

Идентификационный номер выпуска 4В02-02-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество размещаемых Биржевых облигаций составляет 2 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение облигаций будет осуществляться путем сбора заявок. Дата начала сбора заявок – 01 сентября 2010 года 11:00, завершение – 10 сентября 2010 года, 17:00.

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения, который разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый.
Ставка первого купона будет определена эмитентом по результатам сбора заявок, не позднее, чем за один календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам будет равна ставке первого купона.

Организатором размещения выступит ООО «Уралсиб Кэпитал».

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе, а также в Украине.
В 2009 г. выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru


**ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ **

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, необходимо прочитать следующее: Следующее применяется к настоящему сообщению и документам, представленным вашему вниманию (далее – "Документы"), и Вам таким образом рекомендуется внимательно изучить настоящее предупреждение перед тем как прочитать, получить доступ или иным образом использовать настоящее сообщение и Документы. Получая доступ к настоящему сообщению и Документам Вы принимаете на себя обязательство следовать настоящим условиям, включая любые изменения к ним, каждый раз когда Вы получаете какую-либо информацию от нас в результате такого доступа.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ НАПРАВЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПИСАННОГО ДАЛЕЕ, И НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ КАКИМ-ЛИБО СПОСОБОМ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ ПОДЛЕЖАТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ США В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ И ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПОЛОЖЕНИИ С ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г. С ПОПРАВКАМИ (ДАЛЕЕ – "ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ"). ЛЮБАЯ РАССЫЛКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ.
НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРОДАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ. НИКАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОАО "ГРУППА ЛСР" (ДАЛЕЕ – "ЭМИТЕНТ") НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. НИКАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА НЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ, ПРОДАНЫ, ЗАЛОЖЕНЫ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАНЫ, КРОМЕ КАК ПОСРЕДСТВОМ ОФФШОРНОЙ СДЕЛКИ С ЛИЦОМ, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТОМ США В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 903 ИЛИ ПРАВИЛОМ 904 ПОЛОЖЕНИЯ С ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ЭМИТЕНТ НЕ РЕГИСТРИРОВАЛ И НЕ НАМЕРЕН ОСУЩЕСТВИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОТКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.
Данное сообщение, Документы и соответствующее предложение адресовано и направлено только лицам в государствах-участниках Европейского Экономического Пространства (далее – "ЕЭП"), которые являются "квалифицированными инвесторами" (далее – "Квалифицированные инвесторы") в соответствии со смыслом статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах (вместе с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом государстве-участнике ЕЭП). Также, в Соединенном королевстве Документы могут распространяться и быть направлены только (1) Квалифицированным инвесторам, обладающим профессиональным опытом осуществления инвестиций и подпадающим под действие статьи 19(1) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Распространение финансовой информации) Приказа 2005 года (далее - "Приказ"), или компаниям с высокой стоимостью активов в соответствии со статьей 49(2)(а)-(d) Приказа или (2) другим лицам, которым такое сообщение может быть направлено на законных основаниях (все такие лица именуются "соответствующие лица"). Облигации доступны и могут предлагаться к подписке, покупке или иному приобретению только (1) в Соединенном королевстве - соответствующими лицами и (2) в любом другом государстве-участнике ЕЭП – Квалифицированными инвесторами. Настоящее сообщение, Документы и их содержание не должны использоваться (1) в Соединенном королевстве – любыми лицами, которые не являются соответствующими лицами или (2) в любом другом государстве-участнике ЕЭП – любыми лицами. Которые не являются Квалифицированными инвесторами, и такие лица не должны на них полагаться.
Настоящее сообщение и Документы были подготовлены на том основании, что все предложения будут сделаны на основании исключения из требования о регистрации проспекта в связи с предложениями ценных бумаг, установленного Директивой о проспектах введенной в действие в государствах-участниках ЕЭП. Соответственно, любое лицо, которое осуществляет или намеревается осуществить предложение облигаций в ЕЭП, должно осуществить его таким образом, чтобы оно не повлекло обязательства Эмитента или ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" регистрировать проспект в связи с таким предложением. Ни эмитент, ни ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" не уполномочивали и уполномочивают осуществлять предложение облигаций через финансового посредника, за исключением предложения, осуществляемого ООО "УРАЛСИБ Кэпитал", которое является окончательным размещением облигаций.
Настоящее сообщение или Документы и их копии не подлежат направлению или передаче прямо или косвенно в США, Австралию, Канаду или Японию. Данные материалы не представляют собой предложение или приглашение продать ценные бумаги и не являются составной частью такого предложения или приглашения, не являются попыткой стимулировать предложение купить или подписаться на ценные бумаги. Данные материалы (равно как и любая их часть) и факт их распространения не является основанием для заключения какого-либо договора купли-продажи и не могут использоваться в связи с любым таким договором купли-продажи. Предложение и распространение данных материалов и другой информации в связи с листингом и предложением в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, в распоряжение которых попадет любой документ или иная информация, указанная в данных материалах, должны ознакомиться с любым таким ограничением и соблюдать его. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой юрисдикции о ценных бумагах.
Подтверждение вашего заверения: Для того, чтобы получить доступ к просмотру Документов или принять инвестиционное решение в отношении облигаций, Вы не должны являться резидентом США (в соответствии со значением Положения С Закона о ценных бумагах). Получая доступ к Документам, Вы подтверждаете, что не являетесь резидентом США.
Напоминаем Вам, что Вы получили доступ к Документам на том основании, что Вы являетесь лицом, которому Документы могут быть правомерно переданы в соответствии с законодательством страны, где Вы находитесь, и Вы не можете и не уполномочены передавать Документы любым другим лицам.
Настоящее предложение и Документы не являются и не могут быть использованы в связи с предложением или действиями, направленными на осуществление такого предложения, в любом месте, где такое предложение или такие действия не разрешены законом. Если в какой-либо юрисдикции предложение должно осуществляться через брокера или дилера с соответствующей лицензией, и ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" или его аффилированное лицо является брокером или дилером, обладающем соответствующей лицензией в такой юрисдикции, считается, что предложение в данной юрисдикции осуществляется ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" или его аффилированным лицом от имени Эмитента. Ни при каких обстоятельствах настоящее сообщение и Документы не являются предложением о продаже или действиями, направленными на получение предложения о приобретении облигации, и продажа облигаций не будет осуществлена в любой юрисдикции, где это будет незаконно.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

ПАО «Группа ЛСР» раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» — информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
Информация доступна здесь.

Информация для членов органов управления

© 2013-2020 Группа ЛСР. Все права защищены.
Предупреждающее заявление

В вашей версии Internet Explorer работа данного сайта не поддерживается.
Обновите Internet Explorer до последней версии.


© 2007-2019 Группа ЛСР
x

Подписка на новости

Комменты отключены в стилях
*


*

















*


*

















* поля, обязательные для заполнения
x
Комменты отключены в стилях
*


*

















x

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВАЖНО

МАТЕРИАЛЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ НА ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОСНОВЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИЛИ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС МАТЕРИАЛАМ НАРУШАЛО БЫ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ.


Материалы не представляют собой и не являются частью какого-либо предложения или приглашения приобрести ценные бумаги или осуществить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или в какой-либо юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Любые ценные бумаги, выпущенные в рамках размещения, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений, или в соответствии с каким-либо действующим законом о ценных бумагах в каком-либо штате, провинции, стране, юрисдикции или на какой-либо территории в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Соответственно, кроме случаев, когда применимо освобождение на основании соответствующих законов о ценных бумагах, любые такие ценные бумаги не могут быть предложены, проданы, перепроданы, приняты, реализованы, отклонены, переданы, вручены или распределены, прямо или косвенно, на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, если какое-либо такое действие представляло бы собой нарушение соответствующих законов или требовало бы регистрации таких ценных бумаг в соответствующей юрисдикции. В Соединенных Штатах не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг.

Материалы адресованы и предназначены только для лиц на территории государств-участников Европейской экономической зоны, которые являются "квалифицированными инвесторами" в значении статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о проспекте эмиссии (Директива № 2003/71/EC) (далее - "Квалифицированные инвесторы"). Кроме того, в Соединенном Королевстве материалы предоставляются и предназначены только для Квалифицированных инвесторов, которые являются лицами, имеющими профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее - "Приказ"), или которые являются лицами с высоким уровнем дохода, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, а также для других лиц, которым они могут на иных основаниях законным образом быть предоставлены (все такие лица далее совместно - "соответствующие лица"). Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, которой касаются материалы, доступна только соответствующим лицам в Соединенном Королевстве и Квалифицированным инвесторам в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, кроме Соединенного Королевства, и будет осуществляться только с такими лицами. Прочим лицам не следует полагаться или совершать действия на основании материалов или какой-либо части их содержания. Если у Вас нет разрешения просматривать материалы на данном веб-сайте, или если Вы сомневаетесь, имеете ли Вы на это право, просьба покинуть данную веб-страницу. Такие материалы запрещено публиковать или иным образом перенаправлять, распространять или отправлять на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Лица, получающие такие документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих), не вправе распространять или рассылать их на территории, на территорию или с территории Соединенных Штатов, Австралии, Канады или Японии.

Подтверждение понимания и принятие предупреждения

Я гарантирую, что я не нахожусь в Соединенных Штатах, а также не являюсь резидентом и не нахожусь в Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является незаконным, и я подтверждаю, что я не буду передавать или иным образом пересылать какие-либо материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, какому-либо лицу в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или на любой другой территории, на которой любое такое действие нарушило бы какой-либо локальный закон или нормативно-правовой акт.

Я прочел и понял изложенные выше положения предупреждения. Я понимаю, что предупреждение может затронуть мои права, и соглашаюсь соблюдать его условия. Я подтверждаю, что мне разрешен доступ к данным материалам в электронной форме.

 
 
x

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы указали, что Вы находитесь на территории Соединенных Штатов. Данные материалы не предназначены, не адресованы и не предоставляются лицам, находящимся на территории Соединенных Штатов. Однако лица, находящиеся на территории Соединенных Штатов, которые представляют указанные ниже подтверждения, могут получить доступ к данным материалам. Просьба внимательно ознакомиться с приведенными ниже подтверждениями и предоставить требуемую информацию для получения доступа к данным материалам. Если Вы не можете предоставить изложенные ниже подтверждения, просьба покинуть данную страницу.

Подтверждения

“Мы являемся “квалифицированным институциональным покупателем” (далее - "КИП") в значении, приведенном в Правиле 144A согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений (далее - "Закон о ценных бумагах"). Также, если мы действуем в качестве фидуциара или агента в интересах одного или нескольких инвесторов, (a) каждый такой инвестор является КИП, (b) мы вправе реализовывать свое усмотрение в отношении инвестиций каждого инвестора, и (c) мы обладаем всеми правами и полномочиями давать заверения, гарантии, заключать соглашения и давать подтверждения в настоящем документе от имени каждого такого инвестора.”

“Мы подтверждаем, что материалы касаются сделки, которую не требуется регистрировать в соответствии с Законом о ценных бумагах, или которая проводится на территории Соединенных Штатов только на основании освобождения от регистрации согласно Закону о ценных бумагах.”

Выбирая “Я СОГЛАСЕН” ниже, Вы заверяете, что предоставленные подтверждения и сведения являются точными, и что Вы хотели бы получить доступ к материалам. Вы соглашаетесь, что материалы, к которым Вы осуществляете доступ, будут использоваться только для Ваших собственных целей и не будут распространяться среди лиц за пределами Вашей организации.

 
 
x

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

Мы сожалеем, что в связи с ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, мы не можем предоставить Вам доступ к данному разделу нашего веб-сайта.