Группа ЛСР успешно разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд руб.

Сегодня, 29 июня 2010 года, Группа ЛСР (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд руб. Процентная ставка по первому купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.

Идентификационный номер выпуска - 4В02-01-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 (одна тысяча) рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам равна ставке первого купона. Размер купонного дохода по первому купону составляет 52,36 рублей на одну облигацию.

Организаторами размещения выступили ФК «УРАЛСИБ» и «Сбербанк России».

Комментирует финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова:
«Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по первому купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Я благодарю наших инвесторов за оказанное доверие, которое расцениваю, как заслуженный результат нашей сбалансированной финансовой политики, четкого выполнения всех своих обязательств, а также грамотной стратегии компании, нацеленной на постоянное развитие и совершенствование бизнес-процессов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения данного займа биржевых облигаций, компания уверенно готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 году».

Комментирует Борис Гинзбург, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал:
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы. Я бы отметил, что успех размещения был предопределен не только правильным выбором времени размещения, но и взвешенной финансовой стратегией Группы, направленной на повышение ее привлекательности для инвесторов, о чем свидетельствуют также недавнее успешное проведение SPO и повышение кредитного рейтинга международным агентством».

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г.
Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.
Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии.
В 2009 г. выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru