Портал закупок Следите за нашими обновлениями
Купить квартиру

Пресс-центр

ОАО «Группа ЛСР» устанавливает новую реперную ставку заимствований для строительных компаний на внутреннем рынке

19 Июля 2007

19 июля Группа ЛСР разместила третий облигационный займ на сумму 3 млрд рублей, зафиксировав при размещении рекордно низкую для строительного и девелоперского сектора ставку купона (8,35% в рублях). До сих пор компаниям строительной индустрии удавалось размещать займы по ставкам не менее 9% в рублях.

На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2006 год по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, а также удачная коньюктура рынка.

Инвесторам были предложены облигации ООО «ЛСР-Инвест» — 100%-ной дочерней компании ОАО «Группа ЛСР», специально созданной в целях привлечения финансирования для предприятий Группы.

В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 69 заявок общим объемом 5, 921 млрд. рублей. Таким образом, рыночный спрос превысил предложение почти в 2 раза и весь объем выпуска был успешно размещен.

Срок обращения выпуска — 4 года. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и внебиржевом рынке. Организаторами выпуска являются ФК «Уралсиб» и «АБН — Амро». Андеррайтером выпуска является ФК «Уралсиб».

По оценке финансовых аналитиков, такое размещение является беспрецедентным для компаний строительной отрасли. «Сегодня мы стали свидетелями прорыва в оценке рынком доходности компании строительного сектора, что объясняется как переоценкой рисков отрасли инвесторами, так и стремлением и высокой готовностью самой компании к работе на публичном рынке долгового капитала, — комментирует Исполнительный директор, Руководитель бизнес-направления по операциям с долговыми инструментами ФК „УРАЛСИБ“ Александр Пугач. — Группа ЛСР занимает ведущие позиции на рынках присутствия, имеет диверсифицированный бизнес и блестящие перспективы развития. Значительный интерес к облигациям Группы ЛСР сегодня продемонстрировали все основные категории инвесторов — российские и иностранные банки, управляющие и инвестиционные компании. В результате высокого спроса и конкуренции между инвесторами на конкурсе, ставка купона сложилась на заметно более низком уровне, чем прогнозировали большинство экспертов. Мы уверены, что интерес инвесторов к облигациям Группы ЛСР на вторичном рынке также окажется высоким».

Комментируя проведенное размещение, Елена Туманова, финансовый директор Группы ЛСР, отметила, что инвесторы на российском рынке облигаций уже имеют большой опыт и широкий выбор для инвестирования в долговые инструменты предприятий строительной отрасли. «Значительный спрос и низкая доходность по облигациям Группы ЛСР по итогам сегодняшнего размещения свидетельствуют о признании кредитной силы и долгосрочных конкурентных преимуществ интегрированной бизнес-модели нашей компании», — уверена Елена Туманова.

Средства, привлеченные в ходе облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля, а также финансирование инвестиционных проектов Группы, среди которых строительство в России заводов по производству кирпича и цемента.

Напомним, что размещение дебютного выпуска облигаций Группы ЛСР состоялось в марте 2005 года. Объем займа составил 1 млрд рублей. Процентная ставка по ценным бумагам была утверждена в размере 14%.(На сегодня ставка по купону составляет 10% годовых). Второй займ Группы — объемом 2 млрд рублей — был размещен в декабре 2006 года. Ставка купона по нему на момент размещения стала одной из самых низких на рынке облигаций российских строительных компаний — 10,7%.

 

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — вертикально-интегрированная диверсифицированная холдинговая компания, ведущий участник строительной индустрии России. Основные направления деятельности Компании — производство стройматериалов, девелопмент и строительство. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.

Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, Литве, Латвии, Эстонии, Украине. Общее число сотрудников составляет около 14 тысяч человек.

Согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО ОАО «Группа ЛСР» за 2006 год выручка компании в 2006 г. составила 21,1 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2005 году. Прибыль до налогообложения в 2006 г. составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

ОАО «Группа ЛСР»:

№ 1 в России по производству керамического кирпича

№ 1 в России и Северной Европе по производству газобетона

№ 1 в России по производству нерудных строительных материалов

№ 1 в России по производству товарного бетона

№ 1 в Санкт-Петербурге по девелопменту элитного жилья

№ 1 в Санкт-Петербурге по производству железобетонных изделий

№ 1 в Санкт-Петербурге по строительству крупнопанельного жилья.

 

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru

 

ПАО «Группа ЛСР» раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» — информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
Информация доступна здесь.

Информация для членов органов управления

© 2013-2020 Группа ЛСР. Все права защищены.
Предупреждающее заявление

В вашей версии Internet Explorer работа данного сайта не поддерживается.
Обновите Internet Explorer до последней версии.


© 2007-2019 Группа ЛСР
x

Подписка на новости

Комменты отключены в стилях
*


*

















*


*

















* поля, обязательные для заполнения
x
Комменты отключены в стилях
*


*

















x

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВАЖНО

МАТЕРИАЛЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ НА ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОСНОВЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИЛИ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС МАТЕРИАЛАМ НАРУШАЛО БЫ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ.


Материалы не представляют собой и не являются частью какого-либо предложения или приглашения приобрести ценные бумаги или осуществить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или в какой-либо юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Любые ценные бумаги, выпущенные в рамках размещения, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений, или в соответствии с каким-либо действующим законом о ценных бумагах в каком-либо штате, провинции, стране, юрисдикции или на какой-либо территории в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Соответственно, кроме случаев, когда применимо освобождение на основании соответствующих законов о ценных бумагах, любые такие ценные бумаги не могут быть предложены, проданы, перепроданы, приняты, реализованы, отклонены, переданы, вручены или распределены, прямо или косвенно, на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, если какое-либо такое действие представляло бы собой нарушение соответствующих законов или требовало бы регистрации таких ценных бумаг в соответствующей юрисдикции. В Соединенных Штатах не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг.

Материалы адресованы и предназначены только для лиц на территории государств-участников Европейской экономической зоны, которые являются "квалифицированными инвесторами" в значении статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о проспекте эмиссии (Директива № 2003/71/EC) (далее - "Квалифицированные инвесторы"). Кроме того, в Соединенном Королевстве материалы предоставляются и предназначены только для Квалифицированных инвесторов, которые являются лицами, имеющими профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее - "Приказ"), или которые являются лицами с высоким уровнем дохода, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, а также для других лиц, которым они могут на иных основаниях законным образом быть предоставлены (все такие лица далее совместно - "соответствующие лица"). Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, которой касаются материалы, доступна только соответствующим лицам в Соединенном Королевстве и Квалифицированным инвесторам в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, кроме Соединенного Королевства, и будет осуществляться только с такими лицами. Прочим лицам не следует полагаться или совершать действия на основании материалов или какой-либо части их содержания. Если у Вас нет разрешения просматривать материалы на данном веб-сайте, или если Вы сомневаетесь, имеете ли Вы на это право, просьба покинуть данную веб-страницу. Такие материалы запрещено публиковать или иным образом перенаправлять, распространять или отправлять на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Лица, получающие такие документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих), не вправе распространять или рассылать их на территории, на территорию или с территории Соединенных Штатов, Австралии, Канады или Японии.

Подтверждение понимания и принятие предупреждения

Я гарантирую, что я не нахожусь в Соединенных Штатах, а также не являюсь резидентом и не нахожусь в Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является незаконным, и я подтверждаю, что я не буду передавать или иным образом пересылать какие-либо материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, какому-либо лицу в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или на любой другой территории, на которой любое такое действие нарушило бы какой-либо локальный закон или нормативно-правовой акт.

Я прочел и понял изложенные выше положения предупреждения. Я понимаю, что предупреждение может затронуть мои права, и соглашаюсь соблюдать его условия. Я подтверждаю, что мне разрешен доступ к данным материалам в электронной форме.

 
 
x

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы указали, что Вы находитесь на территории Соединенных Штатов. Данные материалы не предназначены, не адресованы и не предоставляются лицам, находящимся на территории Соединенных Штатов. Однако лица, находящиеся на территории Соединенных Штатов, которые представляют указанные ниже подтверждения, могут получить доступ к данным материалам. Просьба внимательно ознакомиться с приведенными ниже подтверждениями и предоставить требуемую информацию для получения доступа к данным материалам. Если Вы не можете предоставить изложенные ниже подтверждения, просьба покинуть данную страницу.

Подтверждения

“Мы являемся “квалифицированным институциональным покупателем” (далее - "КИП") в значении, приведенном в Правиле 144A согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений (далее - "Закон о ценных бумагах"). Также, если мы действуем в качестве фидуциара или агента в интересах одного или нескольких инвесторов, (a) каждый такой инвестор является КИП, (b) мы вправе реализовывать свое усмотрение в отношении инвестиций каждого инвестора, и (c) мы обладаем всеми правами и полномочиями давать заверения, гарантии, заключать соглашения и давать подтверждения в настоящем документе от имени каждого такого инвестора.”

“Мы подтверждаем, что материалы касаются сделки, которую не требуется регистрировать в соответствии с Законом о ценных бумагах, или которая проводится на территории Соединенных Штатов только на основании освобождения от регистрации согласно Закону о ценных бумагах.”

Выбирая “Я СОГЛАСЕН” ниже, Вы заверяете, что предоставленные подтверждения и сведения являются точными, и что Вы хотели бы получить доступ к материалам. Вы соглашаетесь, что материалы, к которым Вы осуществляете доступ, будут использоваться только для Ваших собственных целей и не будут распространяться среди лиц за пределами Вашей организации.

 
 
x

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

Мы сожалеем, что в связи с ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, мы не можем предоставить Вам доступ к данному разделу нашего веб-сайта.