Группа ЛСР успешно разместила второй облигационный займ
Следите за нами в соцсетях
05 Декабря 2006
Инвесторам были предложены облигации ООО «ЛСР-Инвест» — 100%-ной дочерней компании ОАО «Группа ЛСР», специально созданной в целях привлечения финансирования для предприятий Группы. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинал одной облигации 1 тыс. рублей. Весь объем займа — 2 млрд рублей — был успешно размещен в течение одного дня.
В ходе конкурса по размещению выпуска была подана 51 заявка общим объемом 2 млрд 415 млн руб. Диапазон ставок первого купона, предложенных инвесторами, — 10,18-10,75% годовых. По итогам конкурса было принято решение об установлении ставки 1-3 купонов в размере 10,7% годовых.
Это уже второй облигационный займ Группы ЛСР. Первый на сумму 1 млрд рублей был размещен в марте 2005 года. Тогда первоначальная ставка купона составила 14%. Впоследствии, в марте 2006 года, ставка купона по этим облигациям была снижена до 11% годовых.
«Об успехе размещения нашего второго облигационного займа лучше всего говорит тот факт, что ставка купона по нему стала одной из самых низких на рынке облигаций российских строительных компаний» — комментирует Елена Туманова, финансовый директор Группы ЛСР.
Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и внебиржевом рынке. Организаторами выпуска являются ОАО «Внешторгбанк», ФК «Уралсиб».
Группа ЛСР является сегодня крупнейшим объединением предприятий строительной индустрии России. Основными направлениями деятельности Группы являются производство стройматериалов, строительство и девелопмент в сфере недвижимости.
Консолидированная отчетность по МСФО Группы ЛСР заверена аудиторской компанией KPMG. Согласно этой отчетности, оборот Группы ЛСР в 2005 году составил порядка 15,6 млрд руб.. По итогам первого полугодия 2006 года данный показатель составил 9,3 млрд. руб, что почти в два раза больше, чем в первом полугодии 2005 года. Прибыль до налогообложения в первом полугодии нынешнего года составила 721 млн руб., чистая прибыль — 500 млн руб. Для сравнения: по итогам прошлого года чистая прибыль составила 113 млн руб.