ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Группа ЛСР»

Объем выпуска составляет 1 млрд. руб., номинал облигации — 1 тыс. руб., срок обращения — 3 года, размещение облигаций осуществляется по открытой подписке через организатора торговли ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по цене 100 % от номинала. По облигациям предусмотрен полугодовой купон, ставки первого и второго купонов определяются в дату начала размещения на конкурсе. Поручителями по займу выступают ОАО «Объединение 45», ОАО «Гранит-Кузнечное», ЗАО «ПО «Баррикада», ЗАО «Гатчинский ДСК», ОАО «Ленинградский речной порт» и ЗАО «Победа».

Средства, полученные от размещения облигаций, Группа ЛСР предполагает использовать на реструктуризацию кредитного портфеля Группы, а также на развитие новых направлений деятельности Группы и реализацию инвестиционных проектов, среди которых в том числе окончание строительства крупнейшего в России завода по производству газобетона, дальнейшая модернизация предприятий Группы и увеличение объемов загородного домостроения.

В качестве организаторов займа выступают ОАО «Промышленно-строительный банк» и Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл», финансовый консультант выпуска — ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство».

Исполнительный директор Группы ЛСР Алексей Юшков сообщил, что начать размещение выпуска планируется в феврале-марте этого года, при условии благоприятной конъюнктуры.

По мнению организаторов займа, Группа ЛСР обязательно привлечет внимание инвесторов, так как является динамично развивающимся холдингом, имеет хорошо диверсифицированный бизнес, прозрачную структуру собственности и имидж положительного заемщика в банковской сфере.

Напомним, что о своем решении разместить выпуск облигаций руководство холдинга объявило летом прошлого года, отметив при этом, что конкретные сроки будут зависеть от ситуации на рынке ценных бумаг.

Для справки:
Группа ЛСР на сегодняшний день является крупнейшей на Северо-Западе России промышленно-строительной группой, предприятия которой активно действуют в сфере девелопмента, строительства, как жилищного, так и дорожного, и лидируют в области стройиндустрии, занимая фундаментальные позиции на петербургском рынке стройматериалов. В состав Группы ЛСР входят предприятия по добыче и переработке сырья, производству строительных материалов, оказанию транспортно — механизированных услуг, а также вспомогательные производства.

Всего сегодня в составе холдинга — 26 компаний, среди них такие известные предприятия строительной индустрии региона как Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», Объединение «Дорстройпроект», «Гатчинский ДСК», «Домостроительный комбинат Блок», «Управление механизации № 260», ПО «Баррикада», «Объединение 45», ОАО «Рудас», «Победа», НПО «Керамика», «Гранит-Кузнечное».