Портал закупок Подписаться на новости
Купить квартиру

Пресс-центр

Группа ЛСР разместила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд рублей

24 Марта 2005

В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 104 заявки на общую сумму 1281,054 млн руб. Диапазон заявок по купону — 10-14,5% годовых. 

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 14% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год — 14,49% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 94 заявки (одна частично) общим объемом 1 млрд руб. Весь выпуск был размещен в ходе конкурса. Поручителями по займу выступили крупнейшие компании Группы ЛСР, представляющие все ключевые направления деятельности холдинга: ЗАО «Победа» (производство кирпича различных видов), ОАО «Объединение 45» (производство и поставка бетона и строительных растворов), ОАО «Ленинградский речной порт» (добыча морского песка), ОАО «Гранит-Кузнечное» (добыча и производство гранитного щебня), ЗАО «Гатчинский ДСК» (панельное домостроение) и ЗАО «ПО «Баррикада» (производство железобетонных изделий). По словам первого вице-президента Группы ЛСР Игоря Левита, главная цель выпуска облигаций — это привлечение дополнительных средств на развитие инвестиционных программ холдинга. Кроме того, руководство Группы рассматривает этот заем и как первый шаг по реализации решения о выходе на рынок капитала, создание публичной кредитной истории Группы.

По оценке финансовых аналитиков, такое размещение является беспрецедентным случаем для компаний строительной отрасли. «Выпуск Группы ЛСР, без сомнения, является самым успешным размещением для компаний строительной отрасли на сегодняшний момент, что является отражением кредитного качества компании в сравнении с компаниями отрасли и ее прозрачности для инвесторов, а также удачно выбранным временем размещения. По всем признакам этой бумаге обеспечено ликвидное обращение на вторичном рынке»,уверен Борис Гинзбург, глава управления анализа долговых инструментов ФК «Уралсиб».

«Конечно, раз мы приняли решение о выходе на рынок облигаций, мы ожидали, что инвесторы по достоинству оценят нашу компанию, и заем Группы ЛСР вызовет большой интерес. Однако мы не предполагали, что интерес будет столь великговорит Алексей Юшков, исполнительный директор Группы ЛСР, — Не буду скрывать, что до последнего момента мы несколько волновались, но все завершилось успешно, и в этом, без сомнения, огромная заслуга организаций-андеррайтеров, ОАО «Промышленно-строительный банк» и ФК «Уралсиб».

Напомним, что сегодня Группа ЛСР представляет собой современное динамично развивающееся объединение, являющееся лидером на многих сегментах строительного рынка. Ведущая свою историю с 1993 года, холдинговая компания ООО «Группа ЛСР» объединяет свыше 30 предприятий — лидеров строительного рынка Северо-Запада. Только в 2004 году Группой были приобретены такие крупные компании, как Объединение «Дорстройпроект» — ведущая дорожно-строительная компания Северо-Запада, ЗАО «Победа» — одно из крупнейших кирпичных производств и 2 крупных предприятия по добыче гранитного щебня в Ленинградской области (ОАО «КНИ 458» и ЗАО «Карьер»). По предварительным расчетам, оборот Группы ЛСР в 2004 году составил более 13 млрд руб. Группа имеет весьма амбициозные планы на будущее: руководство Группы намерено расширять свое присутствие в других регионах, в частности, в Москве и Московской области, и осваивать новые перспективные сегменты рынка — инфраструктурное, дорожное и загородное строительство, производство новых видов стройматериалов.

По всем направлениям своей деятельности, а это девелопмент, строительство зданий от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, производство и перевозка строительных материалов, дорожное строительство, добыча и переработка нерудных ископаемых, механизированные услуги, Группа ЛСР занимает 1-2 место регионального рынка.

 

ПАО «Группа ЛСР» раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» — информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
Информация доступна здесь.

Информация для членов органов управления

© 2013-2020 Группа ЛСР. Все права защищены.
Предупреждающее заявление

В вашей версии Internet Explorer работа данного сайта не поддерживается.
Обновите Internet Explorer до последней версии.


© 2007-2019 Группа ЛСР
x

Подписка на новости

Комменты отключены в стилях
*


*

















*


*

















* поля, обязательные для заполнения
x
Комменты отключены в стилях
*


*

















x

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВАЖНО

МАТЕРИАЛЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ НА ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОСНОВЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИЛИ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС МАТЕРИАЛАМ НАРУШАЛО БЫ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ.


Материалы не представляют собой и не являются частью какого-либо предложения или приглашения приобрести ценные бумаги или осуществить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или в какой-либо юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Любые ценные бумаги, выпущенные в рамках размещения, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений, или в соответствии с каким-либо действующим законом о ценных бумагах в каком-либо штате, провинции, стране, юрисдикции или на какой-либо территории в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Соответственно, кроме случаев, когда применимо освобождение на основании соответствующих законов о ценных бумагах, любые такие ценные бумаги не могут быть предложены, проданы, перепроданы, приняты, реализованы, отклонены, переданы, вручены или распределены, прямо или косвенно, на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, если какое-либо такое действие представляло бы собой нарушение соответствующих законов или требовало бы регистрации таких ценных бумаг в соответствующей юрисдикции. В Соединенных Штатах не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг.

Материалы адресованы и предназначены только для лиц на территории государств-участников Европейской экономической зоны, которые являются "квалифицированными инвесторами" в значении статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о проспекте эмиссии (Директива № 2003/71/EC) (далее - "Квалифицированные инвесторы"). Кроме того, в Соединенном Королевстве материалы предоставляются и предназначены только для Квалифицированных инвесторов, которые являются лицами, имеющими профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее - "Приказ"), или которые являются лицами с высоким уровнем дохода, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, а также для других лиц, которым они могут на иных основаниях законным образом быть предоставлены (все такие лица далее совместно - "соответствующие лица"). Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, которой касаются материалы, доступна только соответствующим лицам в Соединенном Королевстве и Квалифицированным инвесторам в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, кроме Соединенного Королевства, и будет осуществляться только с такими лицами. Прочим лицам не следует полагаться или совершать действия на основании материалов или какой-либо части их содержания. Если у Вас нет разрешения просматривать материалы на данном веб-сайте, или если Вы сомневаетесь, имеете ли Вы на это право, просьба покинуть данную веб-страницу. Такие материалы запрещено публиковать или иным образом перенаправлять, распространять или отправлять на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Лица, получающие такие документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих), не вправе распространять или рассылать их на территории, на территорию или с территории Соединенных Штатов, Австралии, Канады или Японии.

Подтверждение понимания и принятие предупреждения

Я гарантирую, что я не нахожусь в Соединенных Штатах, а также не являюсь резидентом и не нахожусь в Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является незаконным, и я подтверждаю, что я не буду передавать или иным образом пересылать какие-либо материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, какому-либо лицу в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или на любой другой территории, на которой любое такое действие нарушило бы какой-либо локальный закон или нормативно-правовой акт.

Я прочел и понял изложенные выше положения предупреждения. Я понимаю, что предупреждение может затронуть мои права, и соглашаюсь соблюдать его условия. Я подтверждаю, что мне разрешен доступ к данным материалам в электронной форме.

 
 
x

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы указали, что Вы находитесь на территории Соединенных Штатов. Данные материалы не предназначены, не адресованы и не предоставляются лицам, находящимся на территории Соединенных Штатов. Однако лица, находящиеся на территории Соединенных Штатов, которые представляют указанные ниже подтверждения, могут получить доступ к данным материалам. Просьба внимательно ознакомиться с приведенными ниже подтверждениями и предоставить требуемую информацию для получения доступа к данным материалам. Если Вы не можете предоставить изложенные ниже подтверждения, просьба покинуть данную страницу.

Подтверждения

“Мы являемся “квалифицированным институциональным покупателем” (далее - "КИП") в значении, приведенном в Правиле 144A согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений (далее - "Закон о ценных бумагах"). Также, если мы действуем в качестве фидуциара или агента в интересах одного или нескольких инвесторов, (a) каждый такой инвестор является КИП, (b) мы вправе реализовывать свое усмотрение в отношении инвестиций каждого инвестора, и (c) мы обладаем всеми правами и полномочиями давать заверения, гарантии, заключать соглашения и давать подтверждения в настоящем документе от имени каждого такого инвестора.”

“Мы подтверждаем, что материалы касаются сделки, которую не требуется регистрировать в соответствии с Законом о ценных бумагах, или которая проводится на территории Соединенных Штатов только на основании освобождения от регистрации согласно Закону о ценных бумагах.”

Выбирая “Я СОГЛАСЕН” ниже, Вы заверяете, что предоставленные подтверждения и сведения являются точными, и что Вы хотели бы получить доступ к материалам. Вы соглашаетесь, что материалы, к которым Вы осуществляете доступ, будут использоваться только для Ваших собственных целей и не будут распространяться среди лиц за пределами Вашей организации.

 
 
x

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

Мы сожалеем, что в связи с ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, мы не можем предоставить Вам доступ к данному разделу нашего веб-сайта.