Портал закупок Следите за нашими обновлениями
Купить квартиру

Пресс-центр

Группа ЛСР представила свой облигационный заем потенциальным инвесторам

16 Марта 2005

В мероприятии приняли участие представители более чем 60 ведущих финансовых организаций (ПИО Глобал, Банк Москвы, Банк Еврофинанс, Русский индустриальный банк, МБРР, «Планета Капитал» и др.), а также ряда ведущих СМИ.

В рамках презентации руководители Группы ЛСР рассказали о структуре Группы, итогах ее деятельности и планах на будущее. Сегодня Группа ЛСР представляет собой современное динамично развивающееся объединение, являющееся лидером на многих сегментах строительного рынка. Ведущая свою историю с 1993 года, холдинговая компания ООО «Группа ЛСР» объединяет свыше 30 предприятий — лидеров строительного рынка Северо-Запада. Только в 2004 году Группой были приобретены такие крупные компании, как Объединение «Дорстройпроект» — ведущая дорожно-строительная компания Северо-Запада, ЗАО «Победа» — одно из крупнейших кирпичных производств и 2 крупных предприятия по добыче гранитного щебня в Ленинградской области (ОАО «КНИ 458» и ЗАО «Карьер»). По предварительным расчетам, оборот Группы ЛСР в 2004 году составил более 13 млрд руб. Группа имеет весьма амбициозные планы на будущее: руководство Группы намерено расширять свое присутствие в других регионах, в частности, в Москве и Московской области, и осваивать новые перспективные сегменты рынка — инфраструктурное, дорожное и загородное строительство, производство новых видов стройматериалов.

По словам Алексея Юшкова, привлечение заемных средств, которые направляются на развитие производства и новых направлений деятельности, способствует высоким темпам роста показателей Группы. Средства от размещения облигаций также предназначены для финансирования инвестиционных проектов и реструктуризации существующей задолженности. «Главная цель выпуска облигаций — это, без сомнения, привлечение дополнительных средств на развитие наших инвестиционных программ,говорит Игорь Левит.Но, кроме того, мы рассматриваем этот заем и как первый шаг по реализации решения руководства Группы о выходе на рынок капитала, создание публичной кредитной истории Группы».

По словам представителей организаций-андеррайтеров, которыми выступают ОАО «Промышленно-строительный банк» и ФК «Уралсиб», заем будет размещен на ММВБ. Ориентировочная дата размещения облигаций — 24 марта 2005 года. Эмитентом выступает сама холдинговая компания — ООО «Группа ЛСР» (владелец основного бизнеса Группы), а поручителями — ее крупнейшие компании, представляющие все ключевые направления деятельности Группы: ЗАО «Победа» (производство кирпича различных видов), ОАО «Объединение 45» (производство и поставка бетона и строительных растворов), ОАО «Ленинградский речной порт» (добыча морского песка), ОАО «Гранит-Кузнечное» (добыча и производство гранитного щебня), ЗАО «Гатчинский ДСК» (панельное домостроение) и ЗАО «ПО «Баррикада» (производство железобетонных изделий).

«Мы высоко оцениваем потенциал данного облигационного займа, — говорит Борис Гинзбург, глава управления анализа долговых инструментов ФК „Уралсиб“. — Во-первых, холдинг обладает диверсифицированным бизнесом, занимает лидирующие позиции во всех сегментах своего бизнеса, имеет команду высокопрофессиональных менеджеров и понятную отчетность с устойчивыми финансовыми показателями. Во-вторых, время для размещения дебютного займа выбрано удачно, конъюнктура рынка благоприятна для размещений. Поэтому формирование книги заказов на размещение нового займа проходит успешно».

Участники презентации задали представителям Группы ЛСР и организаторам займа вопросы, многие из которых касались ситуации в отрасли. В частности, выражалось беспокойство, не повлияет ли изменение состояния строительной отрасли на полноту и своевременность оплаты облигаций эмитентом. Игорь Левит, согласившись, что ситуацию на рынке недвижимости сегодня нельзя считать оправившейся от прошлогодней стагнации, заверил потенциальных инвесторов, что для Группы ЛСР она не является критической, поскольку основным направлением ее деятельности, наряду со строительством, является производство стройматериалов, которые сегодня по-прежнему и даже в большей степени востребованы. При этом кросс-продажи внутри Группы, как правило, составляют не более 10%. Не выразил первый вице-президент Группы ЛСР и беспокойства по поводу прихода на петербургский рынок конкурентов из Москвы и появления новых видов строительных материалов. «Конкуренция является для нас только стимулом для дальнейшего развития», — заявил он.

На вопрос, почему Группа ЛСР приняла решение выпустить облигации, по которым организаторами займа прогнозируется, по мнению некоторых участников презентации, слишком высокая для холдинга с такими финансовыми и производственными показателями доходность (порядка 14 — 14,5 % годовых), а не прибегла к обычному банковскому кредиту, Алексей Юшков ответил, что никакой «слишком высокой» доходности по облигациям не ожидается и «эмитент заплатит ровно столько, сколько определит рынок». Инна Шиганова подтвердила, что банки Москвы и Петербурга даже ведут борьбу за право предоставления кредита таким выгодным заемщикам, как Группа ЛСР, но руководство холдинга приняло решение выйти именно на публичный рынок капитала. Задача организаторов — как раз помочь компании создать публичную кредитную историю, для чего они будут, в том числе, осуществлять сделки по облигациям, поддерживать их котировки на вторичном рынке, а также оказывать Группе регулярную аналитическую поддержку.

По отзывам участников презентации, ознакомившихся с финансовыми и производственными показателями Группы, она выглядит весьма привлекательно для инвесторов. Представители финансовых организаций даже заявили, что по структуре и диверсификации бизнеса Группа фактически не имеет аналогов среди строительных компаний России.

ПАО «Группа ЛСР» раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» — информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
Информация доступна здесь.

Информация для членов органов управления

© 2013-2020 Группа ЛСР. Все права защищены.
Предупреждающее заявление

В вашей версии Internet Explorer работа данного сайта не поддерживается.
Обновите Internet Explorer до последней версии.


© 2007-2019 Группа ЛСР
x

Подписка на новости

Комменты отключены в стилях
*


*

















*


*

















* поля, обязательные для заполнения
x
Комменты отключены в стилях
*


*

















x

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВАЖНО

МАТЕРИАЛЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ НА ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОСНОВЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИЛИ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС МАТЕРИАЛАМ НАРУШАЛО БЫ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ.


Материалы не представляют собой и не являются частью какого-либо предложения или приглашения приобрести ценные бумаги или осуществить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или в какой-либо юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Любые ценные бумаги, выпущенные в рамках размещения, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений, или в соответствии с каким-либо действующим законом о ценных бумагах в каком-либо штате, провинции, стране, юрисдикции или на какой-либо территории в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Соответственно, кроме случаев, когда применимо освобождение на основании соответствующих законов о ценных бумагах, любые такие ценные бумаги не могут быть предложены, проданы, перепроданы, приняты, реализованы, отклонены, переданы, вручены или распределены, прямо или косвенно, на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, если какое-либо такое действие представляло бы собой нарушение соответствующих законов или требовало бы регистрации таких ценных бумаг в соответствующей юрисдикции. В Соединенных Штатах не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг.

Материалы адресованы и предназначены только для лиц на территории государств-участников Европейской экономической зоны, которые являются "квалифицированными инвесторами" в значении статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о проспекте эмиссии (Директива № 2003/71/EC) (далее - "Квалифицированные инвесторы"). Кроме того, в Соединенном Королевстве материалы предоставляются и предназначены только для Квалифицированных инвесторов, которые являются лицами, имеющими профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее - "Приказ"), или которые являются лицами с высоким уровнем дохода, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, а также для других лиц, которым они могут на иных основаниях законным образом быть предоставлены (все такие лица далее совместно - "соответствующие лица"). Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, которой касаются материалы, доступна только соответствующим лицам в Соединенном Королевстве и Квалифицированным инвесторам в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, кроме Соединенного Королевства, и будет осуществляться только с такими лицами. Прочим лицам не следует полагаться или совершать действия на основании материалов или какой-либо части их содержания. Если у Вас нет разрешения просматривать материалы на данном веб-сайте, или если Вы сомневаетесь, имеете ли Вы на это право, просьба покинуть данную веб-страницу. Такие материалы запрещено публиковать или иным образом перенаправлять, распространять или отправлять на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Лица, получающие такие документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих), не вправе распространять или рассылать их на территории, на территорию или с территории Соединенных Штатов, Австралии, Канады или Японии.

Подтверждение понимания и принятие предупреждения

Я гарантирую, что я не нахожусь в Соединенных Штатах, а также не являюсь резидентом и не нахожусь в Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является незаконным, и я подтверждаю, что я не буду передавать или иным образом пересылать какие-либо материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, какому-либо лицу в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или на любой другой территории, на которой любое такое действие нарушило бы какой-либо локальный закон или нормативно-правовой акт.

Я прочел и понял изложенные выше положения предупреждения. Я понимаю, что предупреждение может затронуть мои права, и соглашаюсь соблюдать его условия. Я подтверждаю, что мне разрешен доступ к данным материалам в электронной форме.

 
 
x

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы указали, что Вы находитесь на территории Соединенных Штатов. Данные материалы не предназначены, не адресованы и не предоставляются лицам, находящимся на территории Соединенных Штатов. Однако лица, находящиеся на территории Соединенных Штатов, которые представляют указанные ниже подтверждения, могут получить доступ к данным материалам. Просьба внимательно ознакомиться с приведенными ниже подтверждениями и предоставить требуемую информацию для получения доступа к данным материалам. Если Вы не можете предоставить изложенные ниже подтверждения, просьба покинуть данную страницу.

Подтверждения

“Мы являемся “квалифицированным институциональным покупателем” (далее - "КИП") в значении, приведенном в Правиле 144A согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений (далее - "Закон о ценных бумагах"). Также, если мы действуем в качестве фидуциара или агента в интересах одного или нескольких инвесторов, (a) каждый такой инвестор является КИП, (b) мы вправе реализовывать свое усмотрение в отношении инвестиций каждого инвестора, и (c) мы обладаем всеми правами и полномочиями давать заверения, гарантии, заключать соглашения и давать подтверждения в настоящем документе от имени каждого такого инвестора.”

“Мы подтверждаем, что материалы касаются сделки, которую не требуется регистрировать в соответствии с Законом о ценных бумагах, или которая проводится на территории Соединенных Штатов только на основании освобождения от регистрации согласно Закону о ценных бумагах.”

Выбирая “Я СОГЛАСЕН” ниже, Вы заверяете, что предоставленные подтверждения и сведения являются точными, и что Вы хотели бы получить доступ к материалам. Вы соглашаетесь, что материалы, к которым Вы осуществляете доступ, будут использоваться только для Ваших собственных целей и не будут распространяться среди лиц за пределами Вашей организации.

 
 
x

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

Мы сожалеем, что в связи с ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, мы не можем предоставить Вам доступ к данному разделу нашего веб-сайта.